Seguindo sua estratégia de formação de parcerias de longo prazo e de foco na logística ferroviária, a Rumo anuncia a venda de controle de dois dos maiores terminais de grãos e açúcar do complexo portuário santista. A operação envolve a venda de 80% dos terminais à CLI (Corredor Logística e Infraestrutura) pelo valor de R$ 1,4 bilhão, que passará a operar, em parceria com a Rumo, a Elevações Portuárias S/A (EPSA), empresa responsável pelos terminais 16 e 19 do Porto de Santos.

O contrato assinado na última sexta-feira (15), irá viabilizar um investimento no terminal em torno de R$ 600 milhões para próximos anos, possibilitando um crescimento de mais de 20% em relação ao volume atual de grãos movimentado nos terminais. A parceria envolve apenas o T16 e o T19 e, portanto, não inclui os demais terminais em que a Rumo permanece como sócia no porto de Santos: TXXXIX, TERMAG e TGG.

A CLI é uma das quatro operadoras do Terminal de Grãos do Maranhão (TEGRAM), e traz a sua expertise de operador independente (“bandeira branca”), com foco único em infraestrutura e logística portuária para o agronegócio e excelência de serviços de elevação.

“Com grande orgulho, anunciamos a nova etapa da CLI, que vai passar das atuais 4 milhões para mais de 20 milhões de capacidade de elevação. Somos 100% ‘bandeira branca‘ e 100% controladores do nosso terminal no TEGRAM, que opera em consórcio com 25% das operações. O serviço que é sucesso no Itaqui vai ser prestado aos clientes em Santos“,  afirma o CEO da CLI, Hélcio Tokeshi.

O negócio está sendo viabilizado por meio de um aumento de capital na CLI, cujas ações são atualmente 100% detidas pela IG4 Capital (IG4). O aumento de capital, de mais de R$500 milhões, será subscrito no todo pelo Macquarie Infrastructure Partners V (MIP V), um fundo de infraestrutura com mandato para investir em ativos de infraestrutura nas Américas.

O MIP V é gerido pela Macquarie Asset Management, divisão de gestão de fundos de investimento do banco australiano Macquarie, e maior investidor institucional em infraestrutura do mundo, incluindo investimentos nos setores de logística portuária e agricultura.

Após o investimento, IG4 e MIP V compartilharão o controle da CLI, com 50% cada das ações ordinárias com direito a voto, que, por sua vez, controlará a EPSA com 80% das ações, permanecendo a Rumo com 20% das ações.

“Para além de nossa atuação no setor de infraestrutura global, inclusive em vários ativos portuários, temos longa exposição ao agronegócio brasileiro. A parceria com a IG4 e a Rumo, por meio do investimento na CLI, é um passo natural para o fortalecer essa conexão entre infraestrutura e agricultura” afirma Fernando Lohmann, Diretor Executivo do Macquarie e responsável por investimentos em infraestrutura no Brasil.

“Temos forte convicção no potencial de crescimento do setor, e de que investimentos como esse ajudam o Brasil a fortalecer seu papel de liderança na exportação de produtos agrícolas.”

“A sociedade com o Macquarie e a parceria com a Rumo vem fortalecer a CLI que, com essa aquisição, passa a ser o maior operador independente de infraestrutura e logística portuária para o agronegócio no Brasil. Estamos muito confiantes em poder ampliar a atuação da CLI como uma plataforma de infraestrutura no setor e participar de uma gestão tão robusta e estratégica em parceria com a Rumo, no maior complexo portuário do país“, finaliza Paulo Mattos, Co-Fundador e CEO da IG4 Capital.

“As obras de conclusão da Ferrovia Norte-Sul, que batizamos de Malha Central, e a construção da primeira ferrovia estadual de Mato Grosso – cuja licença de instalação (LI) dos primeiros quilômetros foi recentemente emitida – bem como os investimentos em melhorias que a gente vem realizando em Santos, fazem parte da nossa estratégia de expansão de uma logística ferroviária competitiva para o agronegócio”, explica o vice-presidente Comercial da Rumo, Pedro Palma.

Ele finaliza dizendo: “Já temos quatro terminais em operação na Malha Central, sendo três em Goiás e um em Minas Gerais, e três destes pertencem a empresas parceiras. É esse formato bem-sucedido que estamos replicando, agora em Santos, com a CLI.”

Com o contrato assinado, o fechamento da operação está condicionado à aprovação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), entre outras condições precedentes que são usuais neste tipo de transação.

Sobre a Rumo

A Rumo é a maior operadora de ferrovias do Brasil e oferece serviços logísticos de transporte ferroviário, elevação portuária e armazenagem. A Companhia opera 12 terminais de transbordo, seis terminais portuários e administra cerca de 14 mil quilômetros de vias férreas nos estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Tocantins.

A base de ativos é formada por 1.400 locomotivas e 35 mil vagões. A Rumo está presente na 17ª carteira do ISE B3, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 que reconhece as empresas que são referências em práticas ESG.

Sobre a CLI

A Corredor Logística e Infraestrutura (CLI) é um dos quatro operadores do Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram), localizado no Porto de Itaqui. Pertencente à gestora IG4 Capital, a CLI presta serviços para o embarque de soja, farelo de soja e milho produzidos no Maranhão, Piauí, Tocantins (Mapito) e Nordeste do Mato Grosso.

Sendo o único terminal independente que atende a região do Mapito, a CLI conta com um serviço flexível, de alta qualidade que ajuda as tradings a serem mais competitivas.

Sobre a IG4 CAPITAL

A IG4 Capital é uma gestora de Private Equity especializada em investimentos de impacto e oportunidades especiais em mercados emergentes, com foco em ESG e estratégias de geração de valor por meio de reestruturações financeiras e operacionais.

Com escritórios em Londres, São Paulo, Santiago, Lima e Madrid, a IG4 Capital atualmente tem cerca de R$ 6,5 bilhões de ativos sob gestão na América Latina, com investimentos em saneamento, logística portuária, rodovias, mobilidade urbana, O&G, armazéns logísticos e saúde.

A CLI é o segundo investimento do Private Equity Fund II da IG4 Capital. A IG4 tem cinco empresas sob controle ou co-controle que faturam juntas aproximadamente R$ 9,8 bilhões por ano na América Latina, com mais de 20 mil empregados.

Sobre a Macquarie Asset Management

A Macquarie Asset Management é uma gestora global de ativos que visa gerar impacto positivo para todos. Contando com a confiança de instituições, fundos de pensão, governos e indivíduos administra mais de US$ 579 bilhões em ativos globalmente, oferecendo acesso a expertise especializada sobre uma ampla variedade de tipos de investimentos, incluindo renda fixa, ações, soluções multiativos, crédito privado, infraestrutura, energias renováveis, ativos naturais, imóveis e financiamento de ativos.

A Macquarie Asset Management faz parte do Macquarie Group, um grupo financeiro diversificado que oferece aos clientes soluções de gestão de ativos, finanças, serviços bancários e consultoria, além de soluções para risco e capital na forma de dívidas, ações e commodities. Fundado em 1969, o Macquarie Group emprega aproximadamente 18.000 pessoas em 33 mercados e está listado na Bolsa de Valores da Austrália.

Todos os dados acima possuem data base em 31 de março de 2022.

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